[杂七杂八] 广联达:关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权... [复制链接]

证券代码:002410  证券简称: 广联达  公告编号: 2011-007 

    广联达软件股份有限公司关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并 对其增资的公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    一、募集资金基本情况 
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]507号”文核准,广联达软件 
    股份有限公司(以下简称“公司”或“广联达”)于2010年5月11日首次公开发 
    行人民币普通股2,500万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币58.00 
    元,募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用及公 
    司发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元。根据公 
    司招股说明书披露的募集资金用途,本次募集资金拟投资于六个项目,共需使用 
    募集资金人民币295,750,300元。扣除上述募投项目资金需求总额后,公司此次超 
    募资金为人民币1,079,879,694.98元。 
    2010年9月14日,公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《使用部分 
    超募资金补充流动资金的议案》,同意使用50,000,000.00元超募资金补充公司 
    流动资金。 
    2010年12月27日,公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《使用部分 
    超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权的议案》及《使用部分超募资金建设广 
    联达信息大厦的议案》,同意使用94,340,000.00元超募资金收购北京梦龙软件 
    有限公司100%股权及使用197,760,000.00元超募资金建设广联达信息大厦。 
    1 
    截至2010年12月31日,尚未计划使用的超募资金金额为737,779,694.98元。 
    自2011年1月1日至2011年2月21日,尚未计划使用的超募资金金额未发生变化。 
    二、收购兴安得力股权的情况 
    (一)交易对方基本情况 
    上海兴安得力软件有限公司(以下简称“兴安得力”)的股东潘根民、廖坚 
    伟等38名自然人及上海禹杉股权投资中心(有限合伙)为本次交易的对方,上述 
    交易对方与公司及公司大股东、实际控制人均不存在关联关系,各股东持股情况 
    如下: 
    表一: 
    序号                 股东名称                  出资额      持股比例 
    1        潘根民、廖坚伟等 38 名自然人股东   245.96 万元    96.09% 
    2        上海禹杉股权投资中心(有限合伙)   10.00 万元     3.91% 
    合计                       255.96 万元     100% 
    (二)本次交易情况 
    公司于2011年2月21日与兴安得力股东潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海 
    禹杉股权投资中心(有限合伙)签署《股权转让协议》(以下简称“协议”), 
    以资产评估价值为参考(沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的“沃克森 
    评报字[2011]第0012号”《资产评估报告》,评估基准日为2010年12月31日),约 
    定以32,000万元的价格收购潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉股权投资中 
    心(有限合伙)持有的兴安得力100%股权。公司将以部分超募资金支付本次收购 
    对价,收购完成后公司将持有兴安得力100%股权。 
    本次收购不涉及关联交易、不构成重大资产重组。 
    2 
    (三)交易标的的基本情况 
    1、兴安得力概况 
    表二: 
    公司名称         上海兴安得力软件有限公司 
    注册号           310109000452577 
    住所             上海市虹口区霍山路 201 号 1 幢 301 室 
    法定代表人       潘根民 
    注册资本         人民币 255.96 万元 
    实收资本         人民币 255.96 万元 
    公司类型         有限责任公司(国内合资) 
    计算机网络通信工程、计算机软、硬件技术专业领域内的“四技”服务, 
    经营范围 
    销售办公用品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 
    成立日期         2007 年 3 月 27 日 
    营业期限         2007 年 3 月 27 日至 2037 年 3 月 26 日 
    工商登记机关     上海市工商行政管理局虹口分局 
    2、兴安得力的主营业务 
    兴安得力专注于建设行业信息化服务,业务涵盖政府投资、房产开发、建筑 
    设计、工程监理、投资监造、造价咨询、建筑施工等领域,公司三大类产品: 
    1、建筑造价工具软件,主要包括计价、计量和其他辅助工具软件; 
    2、信息产品和服务,主要是建材价格信息及供应商信息。 
    3、投资控制系统,是建设行业的信息应用服务的高度综合和顶端的应用形 
    式,包括:面向政府管理机构的多项目基本建设投资控制系统,面向投资主体的 
    多项目建设投资管理系统,面向政府管理机构的电子/网络的招投标平台,面向 
    建设咨询机构的多项目管理系统,面向施工方的多项目成本管理系统等。 
    3 
    3、兴安得力经审计的财务数据 
    表三:                                                        (单位 元) 
    项目名称                   2009-12-31               2010-12-31 
    流动资产                       55,128,909.23           72,991,638.63 
    非流动资产                       2,122,833.34            1,897,386.82 
    资产总计                       57,251,742.57           74,889,025.45 
    流动负债                        6,776,476.86            5,847,863.45 
    非流动负债                                 -               300,000.00 
    负债总计                        6,776,476.86            6,147,863.45 
    净资产                        50,475,265.71           68,741,162.00 
    表四:                                                         (单位 元) 
    项目                      2009-12-31              2010-12-31 
    营业总收入                      50,635,863.27           48,110,715.72 
    营业利润                       12,718,589.44           10,075,917.10 
    利润总额                       19,473,359.07           16,784,622.72 
    净利润                        17,824,497.44           16,310,922.29 
    注:表三和表四中的 2009 年和 2010 年数据均摘自天职国际会计师事务所有限公司出 
    具的天职京 QJ[2011]32 号审计报告。 
    4、股权转让协议的主要内容 
    (1)转让方:潘根民、廖坚伟等 38 名自然人及上海禹杉股权投资中心(有 
    限合伙),受让方:广联达; 
    (2)协议标的:兴安得力 100%的股权; 
    (3)股权转让的数量与价格:潘根民、廖坚伟等 38 名自然人及上海禹杉股 
    权投资中心(有限合伙)将其持有的兴安得力 100%的股权以 32,000 万元的 
    价格转让给广联达,具体如下: 
    4 
    表五: 
    序号           转让 方   出资 额(万元)       出资 比例   转股 价格(万元 ) 
    1             潘根民       59.2643             23.15%         7409.1952 
    2             廖坚伟         48.5              18.95%         6063.4474 
    3             吉 喆           16               6.25%          2000.3125 
    4             王建明       13.8687             5.42%          1733.8584 
    5             王沁刚       12.5992             4.92%          1575.1461 
    6             吴松华       10.0229             3.92%          1253.0583 
    7             殷俊国        8.3836             3.28%          1048.1138 
    8             斯利英           8               3.13%          1000.1563 
    9             王 皓            6               2.34%          750.1172 
    10            赵海宁           6               2.34%          750.1172 
    11            沈迪尔        4.1798             1.63%          522.5566 
    12            胡建东         6.1               2.38%          762.6192 
    13            盛敏豪           2               0.78%          250.0391 
    14            冶文海         2.3               0.90%          287.5449 
    15            王怡敏        1.6815             0.66%          210.2203 
    16            赵 捷          1.5               0.59%          187.5293 
    17            饶 钢          2.8               1.09%          350.0547 
    18            任乐敏         0.3               0.12%           37.5059 
    19            姚 莎          0.5               0.20%           62.5098 
    20            邬晓阳         0.3               0.12%           37.5059 
    21            栾 洋          0.25              0.10%           31.2549 
    22            成 钢          0.25              0.10%           31.2549 
    5 
    23        张雁鸿         0.25             0.10%           31.2549 
    24        纪 录          0.25             0.10%           31.2549 
    25        顾文冰         0.25             0.10%           31.2549 
    26        秦纪平         0.25             0.10%           31.2549 
    27        范恭正         0.25             0.10%           31.2549 
    28        苑子乐         0.25             0.10%           31.2549 
    29        宋卫国         0.25             0.10%           31.2549 
    30        郭 峰          0.25             0.10%           31.2549 
    31        孙贵龙         0.25             0.10%           31.2549 
    32        陈豫龙         0.25             0.10%           31.2549 
    33        蒋晓舟         0.25             0.10%           31.2549 
    34        陆 杨          0.25             0.10%           31.2549 
    35        孙晓薇         9.96             3.89%          1245.1946 
    36        王建军         6.22             2.43%           777.6215 
    37        覃儒珍         6.98             2.73%           872.6363 
    38         朱崐            9              3.52%          1125.1758 
    上海禹杉股 
    权投资中心 
    39                        10              3.91%          1250.1953 
    (有限合 
    伙) 
    合计             255.96            100%                32000 
    (4)付款方式 
    股权转让价款由公司以现金方式按以下进度支付给各转让方: 
    1)公司以现金方式按以下进度向转让方一、转让方二(转让方的序号请参 
    6 
    见表五中的阿拉伯数字,下同)支付股权转让价款: 
    ① 第一期付款:在协议生效之日起 7 个工作日内,支付转让价款的 51%, 
    合计 6871.0477 万元人民币; 
    ② 第二期付款:在交割日起 7 个工作日内,支付转让价款的 19%,合计 
    2559.8021 万元人民币; 
    ③ 第三期付款:在 2012 年 12 月 31 日之前,支付转让价款的 30%,合计 
    4041.7928 万元人民币。 
    2)公司以现金方式按以下进度向转让方八、转让方十三、转让方十七、转 
    让方三十五、转让方三十六、转让方三十七、转让方三十八、转让方三十九支付 
    股权转让价款: 
    ① 第一期付款:在协议生效之日起 7 个工作日内,支付转让价款的 51%, 
    合计 3504.2475 万元人民币; 
    ② 第二期付款:在交割日起 7 个工作日内,支付转让价款的 49%,合计 
    3366.8261 万元人民币。 
    3)公司以现金方式按以下进度向除转让方一、转让方二、转让方八、转让 
    方十三、转让方十七、转让方三十五、转让方三十六、转让方三十七、转让方三 
    十八、转让方三十九之外的其他全部转让方支付股权转让价款: 
    ① 第一期付款:在协议生效之日起 7 个工作日内,支付转让价款的 51%, 
    合计 5944.7048 万元人民币; 
    ② 第二期付款:在交割日起 7 个工作日内,支付转让价款的 39%,合计 
    4545.9507 万元人民币; 
    ③ 第三期付款:在 2012 年 12 月 31 日之前,支付转让价款的 10%,合计 
    1165.6285 万元人民币。 
    7 
    上述第 3)款中所列各转让方承诺并保证:其应在分别收到第二期股权转让 
    款后 90 日内将第二期股权转让款减去相应个人所得税后的剩余数额全部用于从 
    二级市场购买受让方的股票;其购买的该等受让方的股票在 2013 年 5 月 24 日以 
    前不得转让;其应配合证券登记结算机构在前述期间内对该等受让方股票采取限 
    制流通措施。 
    (5)公司向转让方付款的先决条件 
    1)公司向转让方支付第一期付款的先决条件为: 
    ① 股权转让协议中部分条款所列的相关陈述和保证持续为真实、准确和完 
    整的; 
    ② 上海兴安软件工程有限公司(以下称“兴安公司”)已向国家版权局提出 
    将其股权转让协议附件中所载之软件著作权转让给兴安得力的申请,并且国家版 
    权局已受理该申请; 
    ③ 兴安公司已出具书面确认函,确认其所有软件著作权均已无偿转让给兴 
    安得力,并承诺其将不会就该等软件著作权主张任何权利; 
    ④ 上海得力软件有限公司(以下称“得力公司”)的原股东已出具书面确认 
    函,确认得力公司的所有软件著作权均已无偿转让给兴安得力,并承诺原股东将 
    不会就该等软件著作权主张任何权利; 
    ⑤ 就除转让方一、转让方二、转让方八、转让方十三、转让方十七、转让 
    方三十五、转让方三十六、转让方三十七、转让方三十八、转让方三十九之外的 
    其他全部转让方而言,付款的先决条件还包括:兴安得力与该等转让方之间的劳 
    动合同未被解除或终止,但该等转让方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告 
    失踪的情形下或者《劳动合同法》第 46 条所列的情形下劳动合同被解除或终止 
    除外; 
    ⑥ 未发生股权转让协议第 4.9 条所规定的情形(根据股权转让协议,第 4.9 
    条规定“如果发生该股权转让协议项下转让方对受让方负有任何赔偿或补偿责任 
    的情形,受让方有权停止向转让方支付股权转让款,并从尚未支付的款项中直接 
    8 
    抵扣该等赔偿或补偿。如果尚未支付的款项不足以偿付该等赔偿或补偿,受让方 
    有权继续向转让方予以追偿”)。 
    受让方可自行决定放弃前述任何一项条件。 
    2)公司向转让方支付第二期付款的先决条件为: 
    ①股权转让协议中部分条款所列的相关陈述和保证持续为真实、准确和完整 
    的; 
    ② 转让方已经履行完毕股权转让协议第 2.4 条所约定的交付义务(根据协 
    议约定,第 2.4 条规定:各方应在本协议生效后 5 个工作日内,签署一切必要的 
    文件及采取一切必要的行动,协助兴安得力向上海市工商行政管理局虹口分局申 
    请办理完毕股东变更的登记手续); 
    ③ 上海市虹口区教育局已对兴安得力承租上海市霍山路 201 号 1 号楼三层 
    和 3 号楼、5 号楼、6 号楼的房屋予以书面确认; 
    ④ 就除转让方一、转让方二、转让方八、转让方十三、转让方十七、转让 
    方三十五、转让方三十六、转让方三十七、转让方三十八、转让方三十九之外的 
    其他全部转让方而言,付款的先决条件还包括:兴安得力与该等转让方之间的劳 
    动合同未被解除或终止,但该等转让方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告 
    失踪的情形下或者《劳动合同法》第 46 条所列的情形下劳动合同被解除或终止 
    除外; 
    ⑤ 未发生股权转让协议第 4.9 条所规定的情形(根据股权转让协议,第 4.9 
    条规定“如果发生该股权转让协议项下转让方对受让方负有任何赔偿或补偿责任 
    的情形,受让方有权停止向转让方支付股权转让款,并从尚未支付的款项中直接 
    抵扣该等赔偿或补偿。如果尚未支付的款项不足以偿付该等赔偿或补偿,受让方 
    有权继续向转让方予以追偿”)。 
    受让方可自行决定放弃前述任何一项条件。 
    9 
    3)公司向转让方支付第三期付款的先决条件为: 
    ①股权转让协议中部分条款所列的相关陈述和保证持续为真实、准确和完整 
    的; 
    ② 兴安公司已完成变更公司名称(新名称中不含“兴安”)及经营范围(新 
    经营范围与兴安得力不存在同业竞争)的有关工商变更登记程序; 
    ③ 兴安得力未获得股权转让协议附件所载之《软件产品登记证书》的软件 
    已获得《软件产品登记证书》; 
    ④ 兴安得力及其杭州分公司、南京子公司、西安子公司未因交割日以前的 
    违法行为(包括但不限于违反工商、税收、土地、环保、海关等法律、行政法规 
    或规章的行为)而被有关政府主管机关处以罚款以上的行政处罚; 
    ⑤ 就除转让方一、转让方二、转让方八、转让方十三、转让方十七、转让 
    方三十五、转让方三十六、转让方三十七、转让方三十八、转让方三十九之外的 
    其他全部转让方而言,付款的先决条件还包括:兴安得力与该等转让方之间的劳 
    动合同未被解除或终止,但该等转让方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告 
    失踪的情形下或者《劳动合同法》第 46 条所列的情形下劳动合同被解除或终止 
    除外; 
    ⑥ 未发生股权转让协议第 4.9 条所规定的情形(根据股权转让协议,第 4.9 
    条规定“如果发生该股权转让协议项下转让方对受让方负有任何赔偿或补偿责任 
    的情形,受让方有权停止向转让方支付股权转让款,并从尚未支付的款项中直接 
    抵扣该等赔偿或补偿。如果尚未支付的款项不足以偿付该等赔偿或补偿,受让方 
    有权继续向转让方予以追偿”)。 
    受让方可自行决定放弃前述任何一项条件。 
    (6)生效条件 
    该协议在以下各项条件全部满足后方可生效,以最迟完成条件的日期为该协 
    议生效日: 
    10 
    1)协议经协议各方签字和/或加盖公章; 
    2)本次股权转让获得广联达董事会的批准; 
    3)本次股权转让获得广联达股东大会的批准。 
    5、交易定价原则 
    根据拥有证券从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司所出具的“沃 
    克森评报字[2011]第 0012 号”《资产评估报告》,以 2010 年 12 月 31 日为评估基 
    准日,兴安得力的股东全部权益价值的评估值为 33,735.47 万元人民币。各转让 
    方、受让方同意以前述资产评估价值为参考依据,确定本次股权转让价格总计为 
    32,000 万元人民币。 
    本次溢价收购的主要原因如下:1)通过对软件类上市公司的分析,经过多 
    年的经营,软件类企业可能存在一些账面无法反映的无形资产。兴安得力经营多 
    年,且已初步形成自己的品牌及固定客户,但相关的隐含价值无法具体体现;2) 
    广联达与兴安得力同为软件类企业,通过二者的整合,有助于通过技术、客户、 
    区域等资源的整合,从而大大提高整体竞争力,有助于公司持续、快速、健康发 
    展。 
    6、投资资金来源概况 
    为提高公司募集资金的使用效率,为公司及公司股东创造更大的价 
    值,根据公司的实际经营情况,公司拟将部分超募资金合计 32,000 万元用 
    于收购兴安得力 100%的股权。 
    (四)收购兴安得力股权的目的和对公司的影响 
    1、通过与兴安得力的战略重组,将加速公司在上海市场建立优势地位,开 
    辟造价业务新的增长区域,进一步巩固和扩大公司造价业务在全国的优势地位; 
    11 
    2、兴安得力现有的管理类业务和信息产品,可以丰富公司细分产品序列, 
    并为公司管理业务和信息服务的业务成长提供业务实践支持; 
    3、通过与兴安得力的战略重组,建立以上海为中心的区域根据地,将产生 
    以上海为中心的长三角效应,有力驱动公司的区域联动、管理业务成长和国际化 
    战略。 
    三、对兴安得力增资的具体情况 
    (一)对兴安得力增资 
    在上述收购完成后,公司拟使用 1,744.04 万元超募资金对兴安得力增资, 
    该次增资完成后,兴安得力注册资本将变更为 2,000 万元。 
    (二)增资的必要性及意义 
    兴安得力目前注册资本金仅为 255.96 万元,对其增资可以有效保证公司经 
    营的正常运转,同时增加注册资本金有利于兴安得力的对外经营。 
    公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并郑重承诺本次使用超额 
    募集资金收购增资兴安得力后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 
    四、相关审批和核准程序 
    1、董事会审议情况 
    2011 年 2 月 21 日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 
    于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资 的 
    议案》,同意公司使用人民币 32,000 万元超募资金收购上海兴安得力软件有限公 
    12 
    司的股权,并在上述收购完成后,公司使用 1,744.04 万元超募资金对兴安得力 
    增资。根据《公司章程》,本次交易需提交股东大会审议批准后生效。 
    2、公司独立董事意见 
    公司独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司在保证募集资金投资项目 
    建设资金需求的前提下,使用人民币32,000万元超募资金收购兴安得力的全部股 
    权,并在收购完成后,使用人民币1,744.04万元超募资金对兴安得力增资,有助 
    于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要。超募资金的使用没有 
    与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 
    情况,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 
    和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补 
    充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此,同意公司使用人 
    民币32,000万元超募资金收购上海兴安得力软件有限公司的全部股权,并在收购 
    完成后,使用人民币1,744.04万元超募资金对兴安得力增资。 
    3、保荐机构意见 
    保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人邓建勇、王天红对上述事项进 
    行核查后出具了《关于公司使用部分超募资金之保荐意见》,认为: 
    1、广联达使用部分超募资金收购兴安得力股权并对其增资已经第一届董事 
    会第二十七次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序。 
    同时,广联达承诺:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并郑重承 
    诺本次使用超额募集资金增资兴安得力后十二个月内不进行证券投资等高风险 
    投资; 
    2、广联达使用部分超募资金收购兴安得力股权并对其增资,与募集资金投 
    资项目不相抵触,不会影响原有募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变 
    募集资金用途、损害股东利益的情形; 
    3、广联达使用部分超募资金收购兴安得力100%股权,符合公司经营发展的 
    13 
    实际情况,有助于完善业务布局,提升盈利能力,提高募集资金使用效率,实现 
    公司战略发展目标,符合全体股东的利益。使用部分超募资金向兴安得力增资, 
    有利于兴安得力拓展业务,巩固和扩大市场份额, 有助于巩固广联达竞争优势, 
    同时提高募集资金使用效率。 
    因此,本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 
    运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集 
    资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,本保荐机构同意广联达使用 
    32,000 万元超募资金收购兴安得力 100%股权及使用 1,744.04 万元超募资金对兴 
    安得力增资。 
    根据《公司章程》,该事项需提交股东大会审议。 
    4、监事会审议情况 
    公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购 
    上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资 的议案》,同意公司使用人民币 
    32,000 万元超募资金收购上海兴安得力软件有限公司的全部股权,并在上述收购 
    完成后使用人民币 1,744.04 万元超募资金对兴安得力增资。 
    五、备查文件 
    1、第一届董事会第二十七次会议决议; 
    2、独立董事对第一届董事会第二十七次会议有关事项发表的独立意见; 
    3、股权转让协议; 
    4、沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字[2011]第 
    0012 号”《资产评估报告》; 
    5、第一届监事会第十三次会议决议; 
    6、华泰证券股份有限公司《关于公司使用部分超募资金之保荐意见》。 
    特此公告。 
    14 
    广联达软件股份有限公司 
    董事会 
    2011 年 2 月 21 日 
    15